鑫舟二号是针对理财师从产品导向的理财服务向以服务为导向转型时必备的家庭财务分析和服务推动（销售）软件。根据金融理财的定义：金融理财是一项综合的金融专业服务。它是由专业的理财人员分析和评估客户的财务状况和生活状况，明确客户的目标，然后为客户制定出一个合理可操作的理财方案，使其满足客户人生不同阶段的需求，并实现在财务上的自由、自主、和自在。其中分析和评估客户的财务状况和生活状况是理财服务中必不可少的一个关键步骤，鑫舟二号在设计上尽量和目前的一些理财师认证课程中的有关概念相一致，希望能为中国第一代的理财师提供一套有效的分析工具，同时也为其在客户引导方面提供便利。鑫舟二号是一个单机版的软件，即可下载到每一台个人电脑上，从而弥补了理财师对在线上使用一号对客户资源保密问题的担忧。该软件有以下特点和功能：一级栏目包括三个方面：客户管理；客户财务状况及目标；展示和分析结果。客户管理栏目：包括：客户一览添加新客户修改客户基本信息删除客户简洁的客户信息管理模式，使理财师在保存客户的信息后，在客户一览中可以轻易找到自己的客户及其通讯方式和档案建立时间。客户管理中还包括新添、修改、以及删除功能，简单易行，一目了然。客户财务状况和目标是本软件的一个重要栏目，包括：客户基本信息：包括了客户基本的家庭情况，婚否，是否有子女，联系方式等信息，同时客户的姓名和出生日期是非常重要的信息。子女信息及教育规划：...